Rubrik, bulut veri yönetimi ve güvenliği alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak, 2030 vadeli 0.00% faizli 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil satışını özel bir yerleştirme yoluyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Şirket, tahvilleri satın alan ilk yatırımcılara 150 milyon dolarlık ek alım opsiyonu da tanıdı. Bu opsiyonun tam olarak kullanılması durumunda toplam tahvil tutarı yaklaşık 1.15 milyar dolar seviyesine ulaşabilecek.
Gelirin Kullanım Alanları Belirlendi
Rubrik, tahvil satışından net 980 milyon dolar gelir elde etmeyi öngörüyor. Ek alım opsiyonunun tamamının kullanılması halinde bu tutar yaklaşık 1.13 milyar dolar olacak.
Şirket, elde edeceği geliri şu amaçlarla kullanacağını açıkladı: capped call işlemlerinin maliyetini karşılamak, mevcut borçların geri ödenmesi ve genel kurumsal faaliyetlerin finansmanı.
Satış işleminin 13 Haziran tarihinde tamamlanması bekleniyor. Rubrik’in bu tahvil satışı, şirketin büyüme hedeflerini finanse etmede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Şirketin kamuya açık verilerine göre, söz konusu dönüştürülebilir tahviller faizsiz olacak ve vade sonunda 2030 yılında geri ödenecek. Ayrıca, yatırımcılar belirli şartların oluşması durumunda tahvilleri hisse senedine çevirebilecek.
