GameStop Corp. (GME), 2032 vadeli sıfır faizli dönüştürülebilir tahvillerin özel satış yoluyla toplam 2,25 milyar dolar nominal değerinde ihraç edileceğini duyurdu. Şirket ayrıca, ilk alıcıya tahvillerin ilk ihraç tarihinden itibaren 13 gün içinde 450 milyon dolarlık ek tahvil satın alma opsiyonu tanıdı.
Tahviller faiz taşımayacak ve 2032’de vadesi dolacak
GameStop tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tahvillerin genel teminatsız borçlanma aracı niteliğinde olacağı belirtildi. Tahviller herhangi bir düzenli faiz geliri sağlamayacak ve anapara değeri zamanla artış göstermeyecek. Tahvillerin vadesi 15 Haziran 2032 olarak belirlendi. Ancak, bu tarih öncesinde tahvillerin dönüşümü, geri alınması veya şirket tarafından itfası mümkün olacak.
Satış işleminin 17 Haziran 2025 tarihinde tamamlanması bekleniyor. İşlemin tamamlanması, olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olacak.
GameStop, tahvil ihracından net yaklaşık 2,23 milyar dolar gelir elde etmeyi öngörüyor. Eğer alıcı ek tahvil opsiyonunu tam olarak kullanırsa bu tutarın yaklaşık 2,68 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu tahmini gelir, alıcının indirimleri, komisyonlar ve tahvil ihracına ilişkin giderlerin düşülmesiyle hesaplandı.
Gelir genel amaçlar ve olası yatırımlarda kullanılacak
Şirket, elde edilecek fonun genel kurumsal amaçlarla kullanılacağını açıkladı. Bu kapsamda, GameStop’un Yatırım Politikası doğrultusunda yapılacak yatırımlar ve potansiyel satın almalar da planlar arasında yer alıyor.
GameStop’un bu adımı, sermaye yapısını güçlendirmek ve stratejik büyüme fırsatlarına kaynak yaratmak amacıyla atılmış bir finansman hamlesi olarak kayda geçti. Şirket, yeni tahvil programı kapsamında oluşacak kaynakla, ilerleyen dönemlerdeki operasyonlarını desteklemeyi hedefliyor.
Yeni ihraç edilen tahviller, GameStop’un finansal takviminde önemli bir yer tutarken, yatırımcılara uzun vadeli bir dönüşüm imkânı da sunacak. Şirketin sermaye piyasası işlemleri, yatırımcıların da yakın takibinde yer alıyor.
